Alonas' forbudte trang til sin svigerfar tænder et vildt møde med Katie Morgan. Overvundet af begær omfavner de deres tabubelagte fantasi og skaber en uforglemmelig oplevelse af gammelt og ungt, tabu og rå passion.
Alonas hemmelige fantasi er tabu. Hun higer efter den forbudte spænding ved sin svigerfars berøring, en lyst hun ikke tør tale højt. Da Katie Morgan snubler over hende, er Alonas ophidselse til at tage og føle på. Katie, altid forførerinden, griber muligheden for at udforske dette forbudte område. De to kvinder engagerer sig i et Hot møde, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af begær. Den ældre mand, en erfaren elsker, tager scenen i centrum, hans erfarne hænder udforsker hver en centimeter af deres kroppe. Rummet giver genlyd med tung vejrtrækning og bløde støn, luften tyk af liderlighed og forbudt nydelse. Som scenen udfolder sig, udsteder den gamle mand eksplicitte instruktioner, hans ord maler et levende billede af de intime handlinger, han ønsker at udføre. Kvinderne, ivrige efter at tilfredsstille deres fælles begær, overgive sig til deres primære drifter, deres kroppe bevæger sig i takt med hinanden og den ældre mand. Dette er en fortælling om tabubelagt nydelse, hvor grænser bliver til virkelighed og fantasier bliver til virkelighed.