Jessica Ryan og Derrick Pierce i erotisk rollespil bliver cuckolds

Den modne skønhed Jessica Ryan og hendes ældre elsker Derrick Pierce forkæler sig med et hedt rollespil med Derricks yngre rival, der ivrigt deltager. Efter en sensuel massage og vild sex mødes Derricks ophidselse med et kinky blowjob, der kulminerer i et fælles klimaks.