Zrelá kráska Jessica Ryan a jej starší milenec Derrick Pierce sa oddávajú horúcej roleplay, ktorej sa nedočkavo zúčastňuje mladšia rivalka Derricks. Po zmyselnej masáži a divokom sexe sa vzrušenie Derricks stretne s výstredným fajčením, ktoré vyvrcholí spoločným vyvrcholením.