Første gang trekant med gamle og unge kammerater Frankie og venner

Frankie, en ung amatør og hendes ældre ven har en historie med trekanter. Efter lidt overtalelse slutter en ny fyr sig til. Frankies smalle, hårløse røv sluges ivrigt, før hun giver ham et forbløffende blowjob, hvilket fører til en vild, spermfyldt finish.