Frankie, eine junge Amateurin, und ihr älterer Freund haben eine Dreier-Geschichte. Nach einigem Überreden kommt ein neuer Typ dazu. Frankies enger, haarloser Arsch wird gierig verschlungen, bevor sie ihm einen atemberaubenden Blowjob gibt, was zu einem wilden, cum-gefüllten Abschluss führt.