Første gang trekant med gamle og unge kamerater Frankie og venner

Frankie, en ung amatør og hennes eldre venn har en historie med trekanter. Etter litt overtalelse blir en ny fyr med. Frankies smale, hårløse rumpe blir ivrig slukt før hun gir ham en forbløffende blowjob, noe som fører til en vill, spermfylt finish.