Η έφηβη βίγκαν Mattie Borders συναντά τον σύντροφό της στον Sean Michaels, έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Η έντονη συνάντησή τους περιλαμβάνει μια καυτή πίπα, αμοιβαίο αυνανισμό και ένα ακατάστατο creampie. Τα φυσικά βυζιά και ο σφιχτός κώλος της Matties εμφανίζονται πλήρως.