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거대한 자지를 가진 노련한 남자가 그의 라틴계 십대 의붓딸, 대학생을 유혹한다. 그는 그녀를 능숙하게 만족시키며, 정신을 날려버리는 구강 대우를 받는다. 그들의 날것 그대로의 만남은 원초적인 욕망을 보여준다.