Mladá, zmyselná arizonská baba túži po veľkom čiernom kohútiku. Keď ju navštívi gruzínsky nadšenec pre veľký kohút, dychtivo sa oddáva monštróznemu kohútu a šikovne zvláda nedbalé fajčenie. Horúce krásne tučné ženy a stretnutie s veľkým čiernym kohútom.