En moden kvinde med store balder, Vannah Sterling, engagerer sig i både skrævende og seksuel samleje med en sort fallus

Den modne skønhed Vannah Sterling tager kyndigt på sig et sort skaft, rider og modtager dygtigt. Denne hotte MILF-bedstemor-hybrid leverer et vildt, lidenskabeligt møde, der kulminerer i et massivt, tilfredsstillende klimaks.