Żonaty mężczyzna pragnie dużego kutasa, szukając gejowskiej akcji międzyrasowej. Spotyka dobrze obdarzonego czarnego niedźwiedzia i zostaje zdominowany. Ogromny kutas niedźwiedzia rozciąga jego ciasną dziurę, wprowadzając go na nowe szczyty przyjemności. Surowe gejowskie spotkanie analne.