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흑인 십대 아나 폭스와 야스민 드 레온이 뜨거운 쓰리썸을 위해 팀을 이룬다. 아나스의 타이트한 엉덩이는 큰 자지에 의해 먹히고, 야스민은 지켜보며 합류하여 야생적인 엉덩이 섹스 쇼를 만든다.