امرأة متحولة جنسياً تتوق للدخول في ثلاثية مع جمالين أسودين بينما يجربون رجولة صديقاتها المتحولات جنسياً

امرأة متحولة تشتهي ثلاثية مع إلهتين سوداوين، تبحث عن لمسة ذكورية لأصدقائهم. تتوق للبلع العميق والعمل المكثف، بينما تستمتع صديقتها بالثدي الكبير والمؤخرة. لقاء جامح ومثير يتكشف.