אישה טרנסג'נדרית כמהה להיות מעורבת בשלישייה עם שתי יפהפיות הובנה בזמן שהן מתנסות עם גבריותה של חברתה הטרנסג'נדרית

אישה טרנסית חושקת בשלישייה עם שתי אלות הובנה, מחפשת את המגע הגברי של חברתן. היא משתוקקת לגרון עמוק ולפעולה אינטנסיבית, בעוד חברתה נהנית מציצים ותחת גדולים. מפגש פרוע ומקורזל מתגלה.