Bebek bakıcısı Kendall Woods, yaşlı işvereni tarafından yakalanır ve vahşi bir karşılaşmaya yol açar. Yaşına rağmen, devasa aletini sergileyerek hakim olur. Kendall'ın sıkı deliği onu alır, onu nefessiz bırakır. Sıcak, yoğun ve sapık bir grup seansı başlar.