Ο Πάμπλο Μινέιρος, ένας γκέι άνδρας με λαχτάρα για έντονες πρωκτικές συναντήσεις, συναντά τον Τόμας Μπλακ. Η επιθυμία του Πάμπλο εκπληρώνεται καθώς ο Τόμας, ένας προικισμένος μαύρος, τον παίρνει από πίσω, επιδεικνύοντας το μεγάλο του πέος και τις ειδικές του ικανότητες.