Cleo Cadillacs, kiihkeä brasilialainen kaunotar, toivottaa innokkaasti tervetulleeksi hyvin varustetun mustan miehen keittiöönsä. Heidän intohimoiseen kohtaamiseensa liittyy intensiivistä pillua vitun, perseleikkiä ja sotkuista viimeistelyä. Kuuma, amatööri kehonrakennus vittu karvainen pillu ja perse suuhun toiminta.