Δύο αποπνικτικές κυρίες, μία Ασιάτισσα και μία μαύρη, επιδίδονται σε ένα παθιασμένο φιλί. Η επιθυμία τους οδηγεί σε μια καυτή συνεδρία αμοιβαίας ευχαρίστησης, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου με θέρμη, χωρίς να αφήνουν κανένα εκατοστό ανέγγιχτο.