Will Mastros, ein großer schwarzer Schwanzkenner, dominiert bei seinem Freund zu Hause. Er wird von der Latina-Schönheit in sexy Dessous angezogen. Die Frau des alten Mannes lässt sich ihren haarigen Arsch lecken und von Wills riesigem Schwanz nehmen, um ihre tiefsitzenden Wünsche zu erfüllen.