Aubree Valentine és Katie Kushs, két lenyűgöző barna, egy jó adottságokkal rendelkező férfira vágynak egy vad hármasban. Vágyaik teljesülnek, és mohón fogadják masszív farkát, szenvedélyes, gátlástalan szexet folytatnak, így mindketten sikoltoznak az élvezettől.