Seksikkään tatuoinnin koristama kiihkeä puuma Julia Ann kiusoittelee isoilla, tekotissillään ennen kuin imee viettelevästi varpaitaan. Hän himoitsee kyrpää, saa sen kovaksi ja syvälle pilluunsa, ottaen sen kaikin mahdollisin tavoin, saaden lopulta sotkuisen maalin.