Ένας καλά προικισμένος μαύρος βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ανάκρισης με δύο ασύστολες μεσήλικες γυναίκες. Οι μεγάλοι γλουτοί τους και η προθυμία τους για σεξ οδηγούν σε ένα καυτό τρίο, επιδεικνύοντας τις αχόρταγες επιθυμίες τους και τις εντυπωσιακές του ικανότητες.