Ένας μεγαλόσωμος μαύρος άνδρας με τεράστιο κόκορα συνεργάζεται με τον τρανσέξουαλ φίλο του, και οι δύο σε crossdressing. Της τρυπάει τη σφιχτή μαλάκα, ενώ εκείνη τον ευχαριστεί με ένα δονητή και τα δικά της εργαλεία. Ένα άγριο διαφυλετικό shemale σεξ romp.