Ένας νεαρός λευκός απολαμβάνει μια σύνδεση με μεγαλύτερους μαύρους άνδρες. Οι καυτές συναντήσεις τους καλύπτουν διάφορες θέσεις, από υπαίθριο πόθο μέχρι παιχνίδι ρόλων με θέμα την στολή. Οι γκέι περιπέτειές τους περιλαμβάνουν επίσης πίπα από γκέι, πρωκτικό και ομαδικό σεξ.