Lily Larimar, en forførende fristerinne, våkner til elskerne sine tidlig om morgenen. Ignorerer hans unnskyldende ord, kler hun seg forførende av, og avslører sine rikelige eiendeler. Etter en dampende økt, tilfredsstiller hun ivrig hans bankende begjær, som kulminerer i et lidenskapelig, intenst møte.