Svarte og hvite babes forført av en hypnotisk cowgirl-tur

To babes, en svart og en hvit, blir hypnotisert av en cowgirl-tur, som fører til intens knulling. Den svarte babe tar på seg en stor kuk, mens den hvite babe tilfredsstiller sin feite venn. Avslutter med en delt cumshot.