Kiihkeä puuma kaipaa massiivista mustaa kukkoa, joka ottaa vastaan intensiivistä anaalinautintoa. Alustavasta epämukavuudesta huolimatta hän antautuu afrikkalaisille nastalle, jotka ovat hirviömäisen kokoisia ja nauttivat raakasta, alkukantaisesta kohtaamisesta.