Prsaté krásky Angel Beads a Mila James touží po velkém černém penisu. Rome Major, italský hřebec, jim dopřává dominanci nad jejich mokrými kundičkami svým masivním nástrojem. Následuje drsný, vášnivý sex, který ukazuje jejich křivky a lásku k tlustým, exotickým a hezkým ženám.