Μια έγκυος Γιαπωνέζα αναζητά αγάπη και σεξ, αλλά ο φίλος της δεν είναι διαθέσιμος. Εκπληρώνει τις επιθυμίες της με έναν νεότερο άνδρα, επιδίδονται σε παθιασμένες συναντήσεις και έντονους οργασμούς. Η μυστική τους σχέση εκτυλίσσεται σε διάφορες τοποθεσίες, αποτυπωμένες σε ακατέργαστα, ερασιτεχνικά πλάνα.